De vreselijk stinkadem van Miss Halitosis heeft de papa van Wille vermoord. Hij is gesmolten en Wille blijft zonder ouders achter. Hij wordt naar een rijk pleeggezin met drie vervelende pleegboers gestuurd, maar weet te ontsnappen. Onderweg komt hij Imogen tegen, een moderne heks die rondrijdt in een dubbeldekkerbus vol boeken, en de gekke, geniale professor De Boneir. Samen trekt het drietal op jacht naar Miss Halitosis…