In Agathon slikken alle inwoners verplicht het medicijn peras. Dat onderdrukt hun angsten en voorkomt dat die tot leven komen als gevaarlijke daimons. Het medicijn slokt ook alle goede gevoelens op, maar de dreiging van de daimons is nog groter. Wanneer Clara de kans krijgt om aan de academie te leren hoe ze de daimons kan vangen, is ze dolblij. Maar dan breekt er een aanval uit en moet ze veel sneller dan verwacht bewijzen wat ze waard is.