Sinds Peters ouders dood zijn, woont hij bij Vilna Lutz, die Peter opleidt tot trouw en onverschrokken soldaat. Waar zijn zusje is, weet Peter niet. Wanneer hij aan een waarzegster vraagt hoe hij haar kan vinden, zegt die: 'Volg de olifant.' Alleen is er in de hele wijde omtrek geen olifant te zien. Hoewel. Als er die avond een olifant door het dak van het theater zakt, kan Peters zoektocht naar zijn zusje toch beginnen.