17de eeuw, de Zuidelijke Nederlanden. Dorothea woont bij haar oom, bisschop Hemelsoet. De mensen bewonderen hem, ze menen dat hij streng en vroom is. Ze weten niet dat hij elke nacht vecht tegen de duivel in hem. Lieven is de zoon van de beul, door iedereen veracht. Hij maakt 's nachts jacht op de weerwolf die de stad teistert - en verdenkt Dorothea.