In 1893 is Lobo de leider van een beruchte wolvenroedel. Die maakt de prairie rond Currumpaw onveilig. Alle veeboeren en cowboys willen Lobo dood. Verschillende rangers proberen het, maar de wolven zijn slim. Elke poging om hen te doden mislukt. Tot de bekende wolvenjager Ernest Thompson Seton ter plaatse komt. Hij bestudeert het gedrag van de wolven en bedenkt zo een plan dat niet kan mislukken.