De zigeunerjongen Yann wordt opgevoed door de dwerg Têtu. Samen met de goochelaar Topolain treden ze op in theaters en kastelen. Tijdens een optreden probeert de inslechte graaf Kalliovski achter de goochelaarsgeheimen te komen. Als dat niet lukt, wordt Kalliovski woedend en dreigt, na eerst Topolain gedood te hebben, ook Yann en Têtu te vermoorden. Ze slaan op de vlucht en Yann komt uiteindelijk in Engeland terecht. Na drie jaar besluit hij terug te keren naar Frankrijk en op zoek te gaan naar zijn oude vriend Têtu. Maar daar is de bloedige Franse Revolutie in volle gang...

Als je van spannende historische verhalen houdt met magie en romantiek is dit prachtige boek een topper!