Dappere Max is een stoer katje dat op muizen jaagt. Althans, dat neemt hij zich voor. Want eigenlijk weet hij niet zo goed hoe een muis eruit ziet. Dus gaat hij eerst op onderzoek uit. Aan ieder dier dat hij tegenkomt, vraagt hij of het muis is. Tot hij een klein monster tegen het lijf loopt dat de weg wijst naar een reusachtige, slapende muis. Is dat niet verdacht?