Als Abel op een ochtend wakker wordt, zijn alle mensen in dieren veranderd. Zijn moeder is een hert, zijn vader een hond... nergens in de stad is ook maar één mens te vinden. Of toch? In het vijandelijke Noorden ontmoet Abel Kat, een irritant meisje dat op zoek is naar een reisgezel. Ze gaan samen op pad, op zoek naar antwoorden. Maar dan moeten ze wel een manier zien te vinden om het met elkaar te vinden. Ze zijn immers vijanden en hebben elk een andere kijk op de oorlog die hun land verscheurt.